Veebiseminar: riskihalduse töötuba investorile ja kauplejale

Riskihaldusest räägitakse investeerimise ja kauplemise maailmas suhteliselt vähe. Eks ikka sellepärast, et see pole nii põnev teema kui raketi potentsiaaliga aktsiaideedest või edukatest tehingutest rääkimine. Samas nii investeerimine kui ka sihipärane kauplemine on pigem maraton kui sprint.

See tähendab, et edu nautimiseks tuleb püsida mängus. Mängus püsimise tagabki oskuslik riskihaldus ehk risk management.

Puuduliku riskijuhtimise näiteid pole vaja kaugelt otsida. Meie kohalikus investorkogukonnas on piisavalt näiteid investoritest, kes on kaotanud näiteks Ampleri või Planet42 raha investeerides veerandi, poole või koguni terve oma portfelli.

Neil puhkudel oli paljuski veaks ebaõige positsiooni suuruse määramine (position sizing) ehk vähene hajutatus.

Riskihaldus on mitmetasandiline

Samas riskihaldus algab juba õige mitu sammu varem. Investeerimise poolel saab välja tuua kõigepealt varade omandi tasandi, seejärel varade asukoha ning ka varade jaotuse tasandi. Alles siis tuleb mängu üksikpositsioonide suuruse tasand.

Kauplemisel saame rääkida kolmetasandilisest riskihaldusest:

1. Kapitali kaitsmine läbi kahjumite piiramise.
2. Kauplemispositsiooni suuruse määramine alusvara riskitasemest sõltuvalt.
3. Positsioonide või ka strateegiate hajutamise põhimõtted.

Sellel veebiseminaril, mida viisime läbi koos saate “Börsijutud: investor vs kaupleja” kaassaatejuhi ja elukutselise kaupleja Markus Tammega, võtsimegi fookusesse riskihalduse. Seda nii investori kui ka kaupleja pilgu läbi.

Veebiseminari eesmärk on tutvustada nii investeerimise kui ka kauplemise riskihalduse raamistikku, mida iga investor ja kaupleja teadma peab.   

Veebiseminaril saad teada:

• miks riskihaldust vaja on;
• mis on riskihalduse peamised põhimõtted;
• mis on neljatasandiline riskihalduse raamistik investorile;
• mida pidada silmas varade jaotuse määramisel (asset allocation);
• mida teada varade asukoha haldusel (asset location);
• millised on peamised hajutamise rusikareeglid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringute puhul;
• kuidas kaitsta end suurte kahjumite vastu ehk stop loss paigutus ja liigutamine konkreetsete hinnagraafikute näidetega;
• kuidas määrata kauplemispositsiooni suurust volatiilsuse põhjal;
• kuidas hinnata korrelatsioone kauplemisportfellis koos konkreetsete näidetega.

Videosalvestuse pikkus on 2 tundi ja 16 minutit.

HIND: 59 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

Pärast ostukorvi tellimuse kinnitamist, kontaktinfo sisestamist ja pangalingi vahendusel makse tasumist jõuab veebiseminari salvestuse vaatamise juhend automaatselt Sinu e-mailile. Juhul kui seda ligikaudu 5 minuti jooksul juhtunud ei ole, siis kiika igaks juhuks ka rämpsposti ja pakkumiste kataloogidesse. Küsimuste korral võta ühendust blogi kontaktivormi kaudu.